Compte cabinet & installation

Vous retrouvez les informations relatives à votre installation et à votre cabinet dans « Aide / A propos » en page d’accueil du logiciel ainsi que dans vos dossiers.

Depuis l’onglet « Cabinet » puis paramètres, vous pouvez à tout moment ajouter ou supprimer des cabinets (notamment s’il y a plusieurs entités signataires ou cabinets).

L’onglet « Logo » (Cabinet / Paramètres) vous permet d’insérer le logo de votre cabinet dans les entêtes et/ou pieds de page des documents que vous créez à partir de RevisAudit PREMIUM.

Utilisez les boutons «» pour ajouter un logo et «» pour le supprimer.

 

 

 

 

Compte utilisateur

Mon compte

Vous pouvez accéder à votre fiche utilisateur et la modifier quel que soit votre niveau d’accès dans le logiciel (mot de passe, identifiant, adresse électronique, etc.), directement depuis la page d’accueil en cliquant sur votre nom puis « Mon compte »

L’option « Afficher tous les dossiers dans l’Accueil » permet de charger la liste complète des dossiers à l’ouverture du logiciel (hors dossiers non autorisés).

Cette fenêtre vous permet également de paramétrer un compte mail à utiliser en lien avec la messagerie interne et l’agenda  ainsi que le paramétrage pour MyCompanyFiles .

Gérer les comptes utilisateurs du cabinet

L’onglet « Cabinet » (Collaborateurs) regroupe les données relatives aux collaborateurs enregistrés dans le logiciel (soit au moment de la demande de clé, soit directement depuis cette interface).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collaborateurs de cette liste peuvent accéder au logiciel en saisissant à l’ouverture du logiciel les initiales et le mot de passe renseignés dans leurs fiches collaborateurs respectives ou ceux de l’Active Directory.

Initiales * et mot de passe Les initiales sont automatiquement reprises des champs Nom et Prénom lorsque vous créez un collaborateur via l’outil « demande de clé ». Vous pouvez toutefois les modifier à votre convenance (5 caractères maximum) au moment de création du collaborateur.

Il peut contenir jusqu’à 10 caractères avec ou sans minuscules / majuscules / chiffres / caractères spéciaux.
Niveau * Le logiciel propose 5 niveaux d’accès utilisateurs. Le niveau administrateur est par défaut le niveau 5. Vous pouvez définir le périmètre d’action de chaque niveau utilisateur. Ce niveau de droit est notamment lié aux paramétrages de sécurité dans l’onglet « Cabinet » (voir ci-avant).
Niveau de supervision Un niveau de supervision vous permet aussi de donner à un utilisateur la possibilité de superviser le travail de ses collaborateurs en fonction de leur niveau de droits. Ainsi un collaborateur ayant un niveau de supervision 1 ne pourra pas superviser un collaborateur niveau de supervision 2.
Domaine Ce champ est automatiquement renseigné si un lien a été fait entre vos profils Active Directory et RevisAudit Premium.
Fonction * Sélectionnez une des fonctions de la liste ou saisissez la fonction de votre choix.
Cabinet * Rattachez votre fiche à un cabinet.
Groupe utilisateur Ce champ est automatiquement renseigné si vous êtes rattaché à un groupe utilisateur.
Email A renseigner pour pouvoir utiliser les fonctionnalités « Agenda » et « Messagerie » du logiciel.
Couleur Couleur utilisée pour le marquage des comptes.
Afficher tous les dossiers dans l’accueil A cocher pour charger la liste complète des dossiers à l’ouverture du logiciel (hors dossiers non autorisés).
CRCC / CNCC Identifiants CRCC / CNCC
Active Directory Vous permet d’associer vos profils Active Directory et RevisAudit Premium.
Exporter la liste des collaborateurs Vous permet d’exporter l’ensemble des fiches collaborateurs vers un fichier Excel.
Exporter la liste des accès aux dossiers Vous permet de visualiser la liste des dossiers auxquels chaque collaborateur a accès (voir ci-après).

* champs obligatoires

 

 Active Directory

Importez des collaborateurs depuis votre Active Directory. Pour cela, rendez vous dans l’option « Collaborateur » de la page d’accueil et cliquez sur « Active Directory » en bas à gauche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche la liste des utilisateurs de l’Active Directory,
sur le tableau de droite celle des utilisateurs RevisAudit Premium déjà enregistrés

 

Cliquez sur « Charger » pour définir le Domaine à partir duquel seront importées les données utilisateurs.

Utilisez un compte administrateur de l’Active Directory pour pouvoir accéder aux groupes utilisateurs de l’Active Directory et ensuite charger les utilisateurs dans le tableau de gauche.

Si la liste des utilisateurs RevisAudit est vide, cliquez sur « Import utilisateur(s) » pour créer des collaborateurs à partir de la base de l’Active Directory.

Si les utilisateurs sont déjà créés dans la liste RevisAudit, utilisez le bouton « Affectation auto. » pour lier un utilisateur de l’Active Directory à un utilisateur RevisAudit.

Si un utilisateur de l’Active Directory doit être ajouté à la liste des collaborateurs existants dans RevisAudit, le sélectionner dans le tableau de gauche et cliquer sur import utilisateur(s).

Paramétrez les niveaux de droits des collaborateurs directement dans le tableau de droite. Les autres informations ne peuvent être modifiées que par récupération des données l’Active Directory.

L’option « Annuler les affectations » dissocie le collaborateur RevisAudit de l’utilisateur de l’Active Directory. L’utilisateur ne peut plus se connecter à RevisAudit avec les identifiants l’Active Directory.

Vous pouvez en revanche forcer l’utilisation des identifiants de l’Active Directory pour se connecter dans RevisAudit Premium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans RevisAudit Premium, les initiales qui apparaissent à la validation des éléments de vos dossiers restent celles paramétrées dans le logiciel.

 

Gérer des groupes d’utilisateurs

De la même façon que pour la gestion des collaborateurs (voir précédent), vous pouvez gérer par groupes d’utilisateurs les droits spécifiques, affectation des dossiers et droits d’accès aux dossiers « Cabinet / Groupes ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutez des collaborateurs à votre groupe en faisant un glisser-déposer de la liste complète des collaborateurs (à droite) vers la liste correspondant à votre groupe (à gauche).

 

 

La gestion des groupes vous permet de gérer des groupes et des sous-groupes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affectez les collaborateurs au groupe de votre choix en les faisant glisser du tableau » Collaborateurs (à droite) au tableau « Collaborateurs du groupe » (à gauche).